2022年水污染治理行業(yè)評述及2023年發(fā)展展望
導 讀：為了及時反映生態(tài)環(huán)保產業(yè)過往一年的發(fā)展動態(tài)，預測新一年的發(fā)展趨勢，中國環(huán)保產業(yè)協(xié)會組織各分支機構編寫了《2022年行業(yè)評述和2023年發(fā)展展望》，供環(huán)保企事業(yè)單位、專家和管理者參考。
一、2022年行業(yè)評述
2022年是朝著第二個百年奮斗目標進軍新征程的開局之年，也是續(xù)航“十四五”的關鍵一年。10月16日，中國共產黨第二十次全國代表大會在北京人民大會堂隆重召開。習近平總書記在黨的二十大報告中指出，“統(tǒng)籌水資源、水環(huán)境、水生態(tài)治理，推動重要江河湖庫生態(tài)保護治理，基本消除城市黑臭水體。加強土壤污染源頭防控，開展新污染物治理。提升環(huán)境基礎設施建設水平，推進城鄉(xiāng)人居環(huán)境整治”。這些在生態(tài)文明建設方面作出的重大戰(zhàn)略部署，確定了水污染治理行業(yè)的地位，為行業(yè)的未來發(fā)展指明了方向。
1、主要政策
2022年1月，生態(tài)環(huán)境部等5部委印發(fā)了《農業(yè)農村污染治理攻堅戰(zhàn)行動方案（2021—2025年）》（環(huán)土壤〔2022〕8號）。行動方案的主要任務包括推動縣域農村生活污水治理統(tǒng)籌規(guī)劃、建設和運行，與供水、改廁、水系整治、農房道路建設、農業(yè)生產、文旅開發(fā)等一體推進，有效銜接；結合村莊規(guī)劃，重點治理水源保護區(qū)和城鄉(xiāng)接合部、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府駐地、中心村、旅游風景區(qū)等人口居住集中區(qū)域農村生活污水；系統(tǒng)開展農村黑臭水體整治，將農村黑臭水體整治與生活污水、垃圾、種植、養(yǎng)殖等污染統(tǒng)籌治理，將治理對象、目標、時序協(xié)同一致，確保治理成效。
2022年5月，國務院辦公廳印發(fā)《新污染物治理行動方案》（國辦發(fā)〔2022〕15號），要求加強有毒有害水污染物環(huán)境治理，制定相關污染控制技術規(guī)范；并提出在長江、黃河等流域和重點飲用水水源地周邊，重點河口、重點海灣、重點海水養(yǎng)殖區(qū)，京津冀、長三角、珠三角等區(qū)域，聚焦石化、涂料、紡織印染、橡膠、農藥、醫(yī)藥等行業(yè)，選取一批重點企業(yè)和工業(yè)園區(qū)開展新污染物治理試點工程，形成一批有毒有害化學物質綠色替代、新污染物減排以及污水污泥、廢液廢渣中新污染物治理示范技術。
2022年6月，生態(tài)環(huán)境部等7部委印發(fā)的《減污降碳協(xié)同增效實施方案》（環(huán)綜合[2022]42號），提出提高工業(yè)用水效率，推進產業(yè)園區(qū)用水系統(tǒng)集成優(yōu)化，實現(xiàn)串聯(lián)用水、分質用水、一水多用、梯級利用和再生利用；構建區(qū)域再生水循環(huán)利用體系，因地制宜建設人工濕地水質凈化工程及再生水調蓄設施；探索推廣污水社區(qū)化分類處理和就地回用；以資源化、生態(tài)化和可持續(xù)化為導向，因地制宜推進農村生活污水集中或分散式治理及就近回用。
2022年12月，國家發(fā)展改革委、科技部聯(lián)合印發(fā)了《關于進一步完善市場導向的綠色技術創(chuàng)新體系實施方案（2023—2025年）》（發(fā)改環(huán)資〔2022〕1885號）。方案提出，到2025年，企業(yè)綠色技術創(chuàng)新主體進一步壯大，培育一批綠色技術領軍企業(yè)、綠色低碳科技企業(yè)、綠色技術創(chuàng)新領域國家級專精特新“小巨人”企業(yè)。綠色技術交易市場更加規(guī)范有序，先進適用的綠色技術創(chuàng)新成果得以充分轉化應用。綠色技術評價、金融支持、人才培養(yǎng)、產權保護等服務保障全面優(yōu)化。綠色技術領域國際交流和對外開放持續(xù)深化。
2、行業(yè)發(fā)展
2022年水生態(tài)環(huán)境保護行業(yè)發(fā)展形勢主要呈現(xiàn)以下幾方面：
（1）企業(yè)短期壓力巨大。在新冠肺炎疫情沖擊和經(jīng)濟下行雙重壓力下，工業(yè)廢水工程建設及運營業(yè)務均受到負面影響；城鎮(zhèn)污水處理項目釋放進一步放緩，業(yè)務量下滑明顯。同時，隨著政府財政壓力的逐步凸顯，企業(yè)應收賬款也大幅增長。回款時間的延長加劇了企業(yè)資金周轉壓力，進而影響現(xiàn)金流，企業(yè)的經(jīng)營發(fā)展面臨嚴峻考驗。
（2）國有資本表現(xiàn)活躍。2022年是國有企業(yè)三年改革行動的收官之年，國有企業(yè)圍繞服務國家戰(zhàn)略，通過收并購等方式推動國有資本向生態(tài)環(huán)保產業(yè)集中，加速地方環(huán)保資源的重組和優(yōu)化。比如，中交集團全資子公司中國城鄉(xiāng)作為碧水源的控股股東，通過要約收購方式進一步增持碧水源股份；山東省政府、水發(fā)集團有限公司出資組建山東省環(huán)保發(fā)展集團等。
（3）行業(yè)兩極分化加劇。隨著市場競爭加劇，污水處理行業(yè)正在經(jīng)歷一個優(yōu)勝劣汰的過程，局部龍頭企業(yè)2022年營收和歸母凈利潤實現(xiàn)持續(xù)雙增長，企業(yè)兩極分化趨勢愈發(fā)凸顯。民生證券發(fā)布的《環(huán)保行業(yè)2022年三季報業(yè)績綜述：水務、綜合、設備表現(xiàn)不俗》報告指出，2022年前三季度，水務及水治理板塊49家公司中，有19家實現(xiàn)歸母利潤同比增長，同比下降的有22家，另有5家出現(xiàn)虧損、3家持續(xù)虧損。
3、熱點技術
水污染治理行業(yè)為打贏污染防治攻堅戰(zhàn)和生態(tài)文明建設提供了可靠的技術與裝備。在城鎮(zhèn)水污染治理方面，基于“3060”雙碳目標和海綿城市建設理念，污水、污泥、雨水綠色低碳處理與資源化關鍵技術和裝備產品市場發(fā)展空間廣闊。在工業(yè)污染防治方面，難降解有機物高級氧化技術和高鹽廢水處理及資源化技術有助于推進工業(yè)廢水循環(huán)利用，促進工業(yè)綠色高質量發(fā)展。在農業(yè)污染防治方面，農林牧漁業(yè)生產中污水、廢棄物協(xié)同治理與資源化利用技術是實現(xiàn)生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村建設的有效保障。在環(huán)境監(jiān)測設備方面，技術裝備注重與物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術的深度融合，針對典型新污染物開發(fā)準確、快速、智能的新型設備。
二、2023年發(fā)展展望
隨著“新十條”、實施“乙類乙管”等優(yōu)化措施的陸續(xù)出臺，現(xiàn)階段各地經(jīng)濟持續(xù)復蘇、復工復產快速推進，疫情對行業(yè)企業(yè)生產經(jīng)營的影響逐步減弱。隨著污染防治攻堅戰(zhàn)的不斷深入，相關政策也會延續(xù)之前的力度，水污染治理行業(yè)有望迎來新的發(fā)展機遇。
（1）住房和城鄉(xiāng)建設部發(fā)布的《2021年城鄉(xiāng)建設統(tǒng)計年鑒》顯示，2021年，我國城市、縣城和建制鎮(zhèn)的污水處理率分別為97.9%、96.1%和62%，相較于城市和縣城，建制鎮(zhèn)的生活污水處理設施建設仍存在不少短板弱項。2022年12月，國家發(fā)展改革委、住房和城鄉(xiāng)建設部、生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合發(fā)布了《關于推進建制鎮(zhèn)生活污水垃圾處理設施建設和管理的實施方案》（發(fā)改環(huán)資〔2022〕1932號），方案有望進一步釋放鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)污水處理市場空間，小型化、分散化、生態(tài)化污水處理技術及裝備或將具有旺盛的應用需求。
（2）小流域治理是污水治理行業(yè)中最大的細分市場，具有系統(tǒng)性強、單體項目投資大等特點，要統(tǒng)籌推進山水林田湖草沙綜合治理才能取得預期成效。2022年7月，住房和城鄉(xiāng)建設部等4部委印發(fā)《深入打好城市黑臭水體治理攻堅戰(zhàn)實施方案》（建城[2022]29號），要求到2025年，推動地級及以上城市建成區(qū)黑臭水體基本實現(xiàn)長治久清；縣級城市建成區(qū)黑臭水體消除比例達到90%。9月22日，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《全國縣級城市黑臭水體排查情況公示》，第一次對全國縣級城市的黑臭水體狀況進行了公布。政策層面利好的不斷釋放為生態(tài)緩沖帶、生態(tài)護坡、人工濕地和底泥清淤等技術開辟了更大的市場空間。
（3）我國水資源分布和經(jīng)濟社會發(fā)展的布局匹配性差，工業(yè)領域水資源集約利用水平偏低，水資源短缺仍然是制約工業(yè)發(fā)展的剛性約束。2021年，國家發(fā)展改革委等10部委聯(lián)合發(fā)布的《關于推進污水資源化利用的指導意見》（發(fā)改環(huán)資〔2021〕13號）將污水近零排放科技作為實現(xiàn)污水資源化利用的重要技術路徑。2022年6月，工業(yè)和信息化部等6部委印發(fā)的《工業(yè)水效提升行動計劃》（工信部聯(lián)節(jié)〔2022〕72號）也將“推進工業(yè)廢水循環(huán)利用”作為強化工業(yè)用水開源節(jié)流的重要工作內容。在國家政策和資源瓶頸的雙重約束下，工業(yè)廢水處理市場規(guī)模仍有提升空間，軟化預處理、膜分離、蒸發(fā)結晶、深度脫氮除磷等技術及相關裝備、藥劑、微生物菌劑等是行業(yè)技術發(fā)展的重要方向。
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